Otonashi Meimi sedang berjalan sendirian di taman kosong ketika iblis Rococo tiba-tiba muncul. Rococo menggunakan serangan Lengan Abadi pada Meimi untuk memisahkan kekuatan Misty Mei dari dalam tubuhnya. Sementara itu, di rumah Naoto, Hikaru, saudara tiri Naoto yang sedang belajar di luar negeri, kembali ke rumah. Dia mulai bersekolah di tempat yang sama dengan Naoto, dan hal itu membuat Rika, kekasih Naoto, sedikit khawatir. "Aku paling mencintaimu di dunia." Dengan kata-kata tersebut, Naoto bercinta dengan Rika di ruang perawat sekolah. Namun, Misty Mei muncul dan mengusir Rika. Kemudian, muncul malaikat Luvril yang mengatakan bahwa Naoto tidak punya pilihan selain berhubungan seks dengan Hikari agar Djibril baru bisa lahir untuk menyelamatkan Rika. (Sumber: AnimeNfo)
